第35集
裘千丈卑鄙无耻，到处搬弄是非，黄蓉拆穿了裘千丈的丑恶嘴脸，当众煽其一记耳光。妙手书生
托雷无法原谅郭靖移情别恋，决定与郭靖断绝兄弟情份，但他依然愿意照顾郭母。一边是手足之情，一边是爱情。郭靖左右为难，最终选择了前者，同意娶华筝为妻。
黄蓉没有让郭靖为难，默默地接受郭靖做出的选择，郭靖决定先陪黄蓉去岳州参加丐帮大会，办完这件事情再回蒙古娶华筝。
黄蓉心情沉重在郭靖的陪同下与众人分开，两人一路前行，天上忽然下起倾盆大雨，黄蓉不肯避雨，而是任由雨水淋湿全身，她渴望雨水能冲掉心中的苦恼。
郭靖劝说无果陪黄蓉一起淋雨，黄蓉曾在曲灵风的酒馆密室送了一幅画给郭靖，这幅画放在郭靖身上，被雨水淋湿出现了一些让黄蓉意想不到的惊喜。黄蓉根据画上文字的提示，推断各方寻找的武穆遗书藏在铁掌山，而非皇宫翠寒宫。
丐帮大会迫在眉睫，
丐帮是天下第一大帮，由若干帮派组成。杨康结识了净衣派的几个长老，他虽然握有打狗棍，但还是引起了几个阅人无数的净衣派长老怀疑。为了打消几个净衣派长老心中的疑心，杨康向穆念慈讨教逍遥掌法，学会掌法之后照猫画虎在净衣派众长老面前卖弄，终于获得了净衣派众长老信任。
黄蓉与郭靖抵达岳州，两人结识了污衣帮长老鲁有脚。一行人在酒楼喝酒之时，杨康与净衣派的彭长老也来到了同一家酒楼。
杨康见心腹大患郭靖和黄蓉也来岳州了，暗中指使彭长老用催眠术制服了郭黄两人。郭靖与黄蓉从昏迷中苏醒过来，发现自己已被五花大绑，杨康的笑声由远及近传了过来。
第36集
