南侠展昭(何家劲 饰)侠肝义胆名震江湖，江湖宵小闻名丧胆，黎民百姓却敬佩仰慕；开封府府尹包拯(金超群 饰)为官清正，展昭仗义投身官府协助办案。仁宗皇帝赐封御前四品带刀护卫又封御猫称号。陷空岛五鼠不服，锦毛鼠白玉堂(唐文龙 饰)进宫盗去仁宗贴身玉佩挑战展昭，展昭独闯陷空岛以武功气度慑服五鼠认罪投案。仁宗特准将功赎罪协助包拯追查悬宕二十余年之宫闱奇案――狸猫换太子。 众人协力之下方将仁宗亲生母亲李妃冤屈洗刷，刘太后与总管太监郭槐俯首认罪后，仁宗亲迎李妃进宫。谁知李妃却要包拯治仁宗不孝之罪，然而自古以来却从无以臣审君之理，包拯机智以打龙袍替代打君，方才母子团圆。自此李太后入主内宫，展昭继续协助包拯办案。
