第三季第11集
圣诞节即将到来，大家积极地准备着，佩吉提议大家去山中的小木屋过节，那里清静没人打扰，大家欣然接受。沃特对蒂姆说为他准备了一个礼物，大家感到很吃惊，原来他给蒂姆安排在了一个狭小的空间里办公，这让蒂姆觉得很难堪，但是没有当面说出。 希尔还在街上为自己选举的事拉选票，他让乐乐穿着圣诞礼服陪他去，但是乐乐觉得穿的太丑了，她十分生气。大家开车到了树林中的小木屋，佩吉希望用真的树木做圣诞树，沃特和蒂姆主动去树林中砍树，两人意外地发现了军火走私犯在杀人，为了救下那个人，他们将杀虫剂点燃爆炸阻止了他们。 托比对佩吉说，因为沃特和蒂姆都喜欢她，所以两人不可能成为好兄弟。沃特和蒂姆将那人救下，并与凯布和拉尔夫汇合，凯布询问那人的身份，那人叫山姆，说自己是国土安全部的成员，卧底在军火犯中，结果被发现想要杀他灭口。 因为山姆腿上有伤，众人急忙将他带到小木屋，军火犯么也发现了那里。大家希望能向外界求救，但是附近没有信号塔，手机打不出去。沃特用手机和电脑利用军火犯的对讲机，扩大了信号范围，联系到了当地的警局，希望尽快过来抓捕他们。 但是在他们到来之前，天蝎用屋内的圣诞礼物做成陷阱，打败了军火犯。就在这时，拉尔夫被山姆掳走了，佩吉急忙开车去追赶，他和当地警方成功将拉尔夫救出。蒂姆因为沃特的排挤，觉得自己不适合待在天蝎，他和大家告别，离开了天蝎。临走的时候，蒂姆希望沃特不要感到自责，是自己自愿离开的，天蝎是属于他的团队......
